Asiakirjojen rekisterit

Willba luo PDF-asiakirjoja, kuten tarjouksia, vahvistuksia, laskuja, ohjelmia, VST-ohjelmia ja osallistujalistoja. Nämä rekisterit määräävät, mitä pohjia on olemassa, mitkä liitetään automaattisesti ja miltä asiakirjat näyttävät.

DOC - Document Template

Pohjavaihtoehto yhdelle asiakirjalajille. Samasta lajista voi olla useita vaihtoehtoja, esim. Tarjous ja Tarjous – englanti, ilman hintoja; henkilökunta valitsee vaihtoehdon asiakirjaa luodessaan.

Kenttä	Mihin vaikuttaa
Identifier	Asiakirjan laji: offer (tarjous), confirmation (vahvistus), invoice (lasku), program (ohjelma), vst, participants (osallistujalista) tai participants-namelist (nimilista). Määrää asettelun ja sisällön.
Template name	Vaihtoehdon nimi pohjan valinnassa.
Document name	Luodun asiakirjan ja ladatun PDF-tiedoston nimi (edessä tilausnumero).
User attributes	Vapaatekstiosiot, jotka henkilökunta voi kytkeä päälle ja muokata asiakirjakohtaisesti, esim. Peruutusehdot tai Ajo-ohjeet. Name on osion otsikko ja Example template value sen oletusteksti. Key on lyhyt tekninen nimi; älä muuta sitä, kun osio on käytössä.
Custom footer	Tämän pohjan alatunnisteteksti oletuksen sijaan.
Custom logo, Logo settings	Tämän pohjan logo sekä sen sijainti ja koko oletuksen sijaan.
Restricted to sites	Toimipisteet, joissa pohjaa voi käyttää. Tyhjä = kaikki.

huom

Files allowed ei tällä hetkellä vaikuta mihinkään.

DOC - Document Settings

Kenttä	Mihin vaikuttaa
Order defaults	Pohjat, jotka liitetään automaattisesti jokaiseen uuteen tarjoukseen, vahvistukseen ja laskuun valmiiksi luotaviksi ja lähetettäviksi.
Sales defaults	Pohjat, jotka liitetään automaattisesti jokaiseen uuteen myyntiin.
Offer and confirmation settings → Show program	Sisältävätkö tarjoukset ja vahvistukset päiväkohtaisen ohjelman.
Program settings	Ohjelma-asiakirjan sisältö ja asettelu: näytetäänkö lisätiedot, ateriat ja tehtävät; fontin väri, koko ja riviväli; sivun marginaalit; kohtien väli; ajan muoto (alku ja loppu tai vain alku) ja sijainti; päiväotsikot.
VST document settings	VST-ohjelma, jota urheiluopistot käyttävät valtionosuusraportoinnissa: asiakirjan otsikko (oletus VST-ohjelma), listataanko osallistujat ryhmiteltynä ikäryhmän ja VST-aikojen mukaan vai yksitellen nimellä, sekä sisältyykö allekirjoitusosio.

Oletuspohjissa noudatetaan kunkin pohjan toimipisterajausta.

DOC - Document Theme Configuration

Kaikkien asiakirjojen yhteinen ulkoasu ja lähettäjän tiedot. Käännetään kielittäin: täytä jokainen kieli, jolla luotte asiakirjoja; puuttuvat käännökset korvataan oletuskielellä.

Kenttä	Mihin vaikuttaa
Logo horizontal, Logo	Asiakirjan ylätunnisteen logo sekä sen sijainti ja koko.
Palette	Asiakirjojen värit: pää- ja toissijainen väri sekä kolme korostusväriä.
Brand slogan	Logon alla oleva teksti ja sen käyttämä paletin väri.
Contact name, short name, address, email, phone, URL	Lähettäjän yhteystiedot asiakirjoissa.
Zero VAT reason	Selitys, joka tulostetaan nollaverokannan yhtiöiden laskuille, esim. viittaus arvonlisäverolain pykälään.

Liittyvät asetukset

• Global Configurationin Sales default language määrää myynnin asiakirjojen oletuskielen. Katso Myyntiprosessi.
• Laskujen yhtiötiedot tulevat rekisteristä COM - Company.